森林里，有一只无恶不作的大灰狼，他四处作恶，动物们因此怀恨在心。
兔妈妈有两只可爱的小兔——大的叫小智，小的叫小聪。他们名如其实，都是十分聪明智慧，为兔妈妈省了不少心。
这天，兔妈妈又要出门采蘑菇。她预料大灰狼肯定会“光顾”这儿，一直放心不下两个活蹦乱跳的孩子，出门前对他们是千叮咛，万嘱咐。两只兔子早有准备，信心满满地对兔妈妈说：“妈妈，您放心好了！这大灰狼的计谋不会得逞的！说不定，我们还会擒住大灰狼呢！”兔妈妈放心地走了。
屋里，小智正在看《西游记》，大喝起来：“妙妙！竟用五指山压住了齐天大圣，妙！”他回头看看“五指沙发”，立刻来了灵感，托着沙发上了二楼。
另一边，小聪正在试弹弓。“呯！啪！”他的身边，放着一个小马蜂窝，里面有着十只整装待发的小马蜂——这是计划的一部分。
大灰狼目送着兔妈妈离去，便大摇大摆地走来，用万能钥匙打开了门。门一开，便看见一只肥肥嫩嫩的小兔子。大灰狼乐得心花怒放，嘴巴都成了“O”形。
“嗬！‘石’无虚发！接招！”小聪手一松，马蜂窝便笔直地向大灰狼飞去。
这下可好了——马蜂窝竟射入了大灰狼的嘴里。马蜂们被射得天旋地转，被大灰狼嘴里的臭气熏得头晕眼花，心生怒火，对着大灰狼一阵猛叮，依次从大灰狼的耳朵里飞出。
大灰狼被叮得嗷嗷大叫，只得屁滚尿流地逃走了，只留下小聪在原地哈哈大笑。
没想到，大灰狼这一逃，又进了小智的天罗地网。
“一！二！三！啪！”
哈，大灰狼被五指沙发准确无误地压住了，只留个头在外边挣扎，只不过——五指沙发比五指山帅气多了，可大灰狼却比齐天大圣丑多了，相当于东施与西施！哈哈！兔兄弟击掌欢庆。
这时候，兔妈妈带着狗警官匆匆忙忙地赶来了。大灰狼束手就擒，被警车带走了。
两只小兔子躺在兔妈妈的怀里，甜甜地笑了。
